TW Q1 + APR 2026 季度報告

資料來源：Salesforce production（gpea-prod, orgId 00D2v000001f7liEAA）
產生時間：2026-05-11
市場：TW（Market__r.Name = 'Taiwan'）

Q1 2026 (1/1 – 3/31)

APR 2026 (4/1 – 4/30)

	Leads	Call Case	Eligible	CPL	Daisy Chain RG	Daisy Chain SG	TTL Giving CVR	AC Spend	New RG	New SG	CPRG
Spend	原本: $1,350,671 目前: 填			原本: $281 目前: 填				原本: $2,493,351 目前: 填			原本: $12,529 目前: 填
Paid	原本: 4,803 目前: 4,771 Δ: -0.7%	原本: 3,712 目前: 3,691 Δ: -0.6%	原本: 77.29% 目前: 77.36% Δ: +0.07pp	目前: 填	原本: 46 目前: 38 Δ: -17.4%	原本: 53 目前: 49 Δ: -7.5%	原本: 2.06% 目前: 1.82% Δ: -0.24pp		原本: 199 目前: 173 Δ: -13.1%	原本: 309 目前: 278 Δ: -10.0%	原本: 58.70% 目前: 填
Other	原本: 1,139 目前: 1,150 Δ: +1.0%	原本: 751 目前: 759 Δ: +1.1%	原本: 65.94% 目前: 66.00% Δ: +0.06pp		原本: — 目前: 8	原本: — 目前: 11	原本: — 目前: 1.65%		原本: 140 目前: 65 Δ: -53.6%	原本: 173 目前: 98 Δ: -43.4%
Total (P+O)	原本: 5,942 目前: 5,921 Δ: -0.4%	原本: 4,463 目前: 4,450 Δ: -0.3%	原本: 75.11% 目前: 75.16% Δ: +0.05pp		原本: 53 目前: 46 Δ: -13.2%	原本: 65 目前: 60 Δ: -7.7%	原本: 15.63% 目前: 1.79% 公式不同 ⚠️		原本: 339 目前: 238 Δ: -29.8%	原本: 482 目前: 376 Δ: -22.0%
Offline (額外)	原本: — 目前: 2,596	原本: — 目前: 2,097	原本: — 目前: 80.78%		原本: — 目前: 2	原本: — 目前: 3	原本: — 目前: 0.19%		原本: — 目前: 0	原本: — 目前: 0

	Leads	Call Case	Eligible	CPL	Daisy Chain RG	Daisy Chain SG	TTL Giving CVR	AC Spend	New RG	New SG	CPRG
Spend	原本: $446,002 目前: 填			原本: $261 目前: 填				原本: $739,836 目前: 填			原本: $11,382 目前: 填
Paid	原本: 1,709 目前: 1,700 Δ: -0.5%	原本: 1,393 目前: 1,411 Δ: +1.3%	原本: 81.51% 目前: 83.00% Δ: +1.49pp	目前: 填	原本: 12 目前: 12 Δ: 0%	原本: 14 目前: 12 Δ: -14.3%	原本: 1.52% 目前: 1.41% Δ: -0.11pp		原本: 65 目前: 45 Δ: -30.8%	原本: 104 目前: 84 Δ: -19.2%	原本: 63.73% 目前: 填
Other	原本: 870 目前: 950 Δ: +9.2%	原本: 583 目前: 674 Δ: +15.6%	原本: 67.01% 目前: 70.95% Δ: +3.94pp		原本: — 目前: 6	原本: — 目前: 10	原本: — 目前: 1.68%		原本: 37 目前: 47 Δ: +27.0%	原本: 52 目前: 48 Δ: -7.7%
Total (P+O)	原本: 2,579 目前: 2,650 Δ: +2.8%	原本: 1,976 目前: 2,085 Δ: +5.5%	原本: 76.62% 目前: 78.68% Δ: +2.06pp		原本: 16 目前: 18 Δ: +12.5%	原本: 27 目前: 22 Δ: -18.5%	原本: 15.69% 目前: 1.51% 公式不同 ⚠️		原本: 102 目前: 92 Δ: -9.8%	原本: 156 目前: 132 Δ: -15.4%
Offline (額外)	原本: — 目前: 596	原本: — 目前: 523	原本: — 目前: 87.75%		原本: — 目前: 0	原本: — 目前: 3	原本: — 目前: 0.50%		原本: — 目前: 0	原本: — 目前: 0

⚠️ 重要說明
1. TTL Giving CVR (Total 列) 公式差異：原本數字（Q1 15.63%、APR 15.69%）推估是用 (Daisy Chain RG + Daisy Chain SG + New RG + New SG) / Leads 計算（把 Web Direct New 也算進分子）；我目前公式是 (Daisy Chain RG + Daisy Chain SG) / Leads（只算 2-step Daisy Chain），結果是 1.79% / 1.51%。公式不同，Total 列直接比較沒意義。Paid 列兩邊公式一致可比較（Paid Δ -0.24pp 對齊）。
2. New RG / New SG Δ -22~30%（定義差異，非 bug）：原本數字推估包含「過去 3+ 年都沒捐過、現在第一次又回來捐款」的 lapsed reactivation donor（Q1 估約 100 筆，APR 估約 10 筆）；我目前採嚴格「該 donor 這輩子第一次任何捐款」規則，把這些 lapsed 復捐者排除。如果要對齊原本數字，需要把 New 的定義改成「過去 N 個月沒捐過 + 不在 Daisy Chain bucket」，sweep 結果 9 個月 cutoff 跟原本最接近（Q1 約 340 筆 vs 原本 339、SG 約 486 vs 原本 482）。

每個指標的篩選條件（給 BO 看）

① Leads（連署人數）

定義：在期間內完成連署的人 — 後續所有 funnel 指標的分母。

SELECT UTM_Medium__c, COUNT(Id) FROM CampaignMember WHERE Campaign.Market__r.Name = 'Taiwan' AND Petition_Sign_Up_Date__c >= [期間起] AND Petition_Sign_Up_Date__c < [期間迄] AND ContactId != null GROUP BY UTM_Medium__c

關鍵：用 Petition_Sign_Up_Date__c（連署日期）判定期間，不是 CreatedDate。
不過濾：RecordType / Channel / Testing_Campaign / Not_For_Conversion — 因為連署可能來自多種 campaign hierarchy（Petition、Event signup forms、Website forms）。

② Call Case（連署後產生的撥打案件）

定義：TFR 為連署人建立的 case — 衡量 lead 進到 TFR queue 的覆蓋率。

SELECT ContactId, Campaign__c FROM Case WHERE Sub_Category__c = 'Petition Conversion' AND Market__r.Name = 'Taiwan' AND Petition_Signup_Date__c >= [期間起] AND Petition_Signup_Date__c < [期間迄]

Per-lead matching：對每個 lead 檢查 (ContactId, CampaignId) 是否有對應 case，每個 lead 最多算 1（不重複算 TFR 多次撥打）。
不限 Status：New / Closed / Expired 都算（不管有沒有真的撥打）。
不限 Case CreatedDate：用 case 上的「連署日期」判定，TFR 可能在連署後幾週才建單。

④ Daisy Chain RG（連署 → 同流程定捐）

定義：連署人在「連署頁面 → 跳轉捐款頁」流程中完成定期定額捐款的人。

候選池：Q1 TW Website-channel RDs SELECT Id, Contact__c, CreatedDate FROM Recurring_Donation__c WHERE Market__r.Name = 'Taiwan' AND Campaign__r.Channel__c = 'Website' ← Web Direct only AND CreatedDate IN [期間] 配對：對每個 RD，找該 contact 的 petition CM，時間視窗： -14d ≤ CM.CreatedDate − RD.CreatedDate ≤ +2d (不對稱) Bucket 分桶（max-paid 策略）： - matched petition CM 的 UTM_Medium - CampaignMember(Contact, RD.Campaign) 的 UTM_Medium → 任一是 Paid → Paid，否則用 donation-side CM bucket

為什麼不對稱視窗：SF webhook 同步順序可能反序 — 捐款走 LinePay 即時 callback，連署走 Engaging Networks batch（延遲 5min~4h）。所以 CM 的 CreatedDate 可能比實際連署時間晚 1-2 天，視窗放寬到 +2d 補償。
14 天回看：使用者連署後可能思考 1-2 週才捐款，視窗放寬到 -14d。

⑤ Daisy Chain SG（連署 → 同流程單筆）

定義：連署人在 2-step 流程中完成單筆捐款的人。

候選池：Q1 TW Website-channel SGs (排除退款) SELECT Id, Contact__c, CreatedDate, UTM_Medium__c FROM Donation__c WHERE Market__r.Name = 'Taiwan' AND Campaign__r.Channel__c = 'Website' AND Status__c = 'Processed' ← 排除退款記錄 AND Amount__c > 0 ← 排除退款 reversal 沖銷 AND Is_Recurring_Donation__c = false AND CreatedDate IN [期間] 配對：同 RG（asymmetric -14d/+2d） Bucket 分桶（max-paid，比 RG 多看一個 SG 自己的 UTM）： - matched petition CM UTM - CampaignMember(Contact, SG.Campaign) UTM - SG 自己的 Donation__c.UTM_Medium

退款 filter 為什麼重要：SF 退款會建一個新的 Donation__c 紀錄（金額為負）+ 原本 Donation 的 Status 改為 'Refunded'。這兩種記錄都不是真實 net donation，要排除。

⑥ TTL Giving CVR to Leads（總轉換率）

Paid / Other / Offline 列： (Daisy Chain RG + Daisy Chain SG) / Leads(bucket) Total 列（原本公式 ≠ 目前公式）：原本 (推估) = (Daisy Chain RG + Daisy Chain SG + New RG + New SG) / Leads 目前 = (Daisy Chain RG + Daisy Chain SG) / Leads

⑦ New RG（Web Direct 新定捐）

定義：這個 contact 這輩子第一次任何捐款就是 Web Direct RG。

候選池：Q1 TW Website-channel RDs（同 Daisy Chain RG）條件 1：這筆 RD 不在 Daisy Chain bucket 條件 2：這筆 RD 是該 contact 這輩子第一次捐款 |RD.CreatedDate − contact 最早 Donation 日期| ≤ 5 分鐘 (contact 最早 Donation = MIN of Donation__c WHERE Status='Processed' AND Amount > 0) Bucket 來源： CampaignMember(Contact, RD.Campaign).UTM_Medium

嚴格規則：contact 之前有任何捐款（包括幾年前的 DRTV、街募、單筆等任何 type），這筆 RD 都不算 New RG。
跟原本數字的差異：原本數字推估把「過去 3+ 年沒捐再回來」的 lapsed reactivation 也算 New（Q1 約 100 筆）。目前嚴格規則排除這些。如果要對齊原本數字，需要加 "lapsed window" 概念（例如過去 9 個月沒捐才算 New）。

⑧ New SG（Web Direct 新單筆）

定義：這個 contact 這輩子第一次任何捐款就是 Web Direct SG。

候選池：Q1 TW Website-channel SGs (排除退款，同 Daisy Chain SG) 條件 1：這筆 SG 不在 Daisy Chain bucket 條件 2：這筆 SG 是該 contact 這輩子第一次捐款 |SG.CreatedDate − contact 最早 Donation 日期| ≤ 5 分鐘 Bucket 來源： Donation__c.UTM_Medium__c (SG 自己的 UTM)

判斷規則跟 New RG 對稱：都看 contact 這輩子第一筆任何捐款。
如果 contact 第一次捐款是 SG → 算 New SG；是 RG → 算 New RG。一個 contact 一生最多只能算一次 New（type 由第一筆決定）。

UTM 分桶規則（Paid / Other / Offline）

給定 UTM_Medium__c 值，依序判定： 1. null 或空字串 → Other 2. = 'offline' → Offline 3. 含 'wv+engager' → Other (retargeting + 既有受眾) 4. 以下開頭/等於 → Paid: - LIKE 'socialpaid%' (含 SocialPaid 大小寫變體) - LIKE 'Pmax%' (含 PMAX, PMAXEN, Pmaxfr*, Pmaxen* 全部) - LIKE 'Adwords%' (含 Adwords_Brand, Adwords_Ocean) - = 'ppc' - = 'cpc' - = 'paid_social' 5. 其他 → Other (socialorganic, email, linktree 等)

wv+engager 排除規則：FB 廣告變體 socialpaid_en_xxx_rmkt+lal-wv+engager 是「retargeting + 既有 engagers 受眾」，ops 視為 Other 不算 Paid 獲取。

退款 filter（所有 Donation__c 查詢）

WHERE Status__c = 'Processed' AND Amount__c > 0

SF 退款會建立兩種記錄：
(a) 原始 Donation__c 的 Status 改為 'Refunded'（金額正常）
(b) 一個新的 Donation__c 紀錄，Status='Processed' 但 Amount 為負（會計沖銷）
兩者都不是真實 net donation，全部要排除。Q1 Daisy Chain SG 因此從 87 筆降到 63 筆。

TW Q1 + APR 2026 季度報告 — 原本 (template) vs 目前 (Salesforce 抓)